Bybit自动止盈止损？一文搞懂！新手必看！

如何在 Bybit 设置自动止损和止盈

在 Bybit 交易加密货币时，设置止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 订单至关重要，这可以帮助你管理风险，锁定利润，并在市场波动剧烈时自动平仓，从而保护你的投资。Bybit 提供了多种设置止损和止盈的方式，本文将详细介绍如何在 Bybit 平台上设置自动止损和止盈，确保你的交易策略得到有效执行。

一、订单类型详解

在深入探讨 Bybit 交易所中止损止盈策略的设置方法之前，务必先透彻理解 Bybit 提供的各类订单类型。不同的订单类型直接影响到止损止盈策略的部署和执行效率。熟练掌握以下订单类型，能够帮助交易者更精准地控制风险，提升盈利能力。

• 市价单 (Market Order): 指示平台以当前市场上可获得的最佳价格立即执行交易。市价单保证成交，但不保证成交价格。由于其立即成交的特性，通常用于快速进入或退出市场，尤其是在市场波动剧烈时。使用市价单需要注意滑点风险，即实际成交价格可能与下单时看到的价格存在差异，尤其是在交易量较小的交易对中。
• 限价单 (Limit Order): 允许交易者指定一个期望的价格。只有当市场价格达到或优于该指定价格时，订单才会被执行。限价单的优势在于能够以期望的价格成交，避免滑点带来的损失。但是，如果市场价格没有达到指定的价格，订单将不会成交。限价单适用于对价格敏感，不急于成交的交易者。在设置限价单时，需要考虑市场深度和流动性，确保订单有较高的成交概率。
• 条件单 (Conditional Order): 基于预设的触发价格而激活的订单。当市场价格触及设定的触发价格时，条件单会被激活，并转换为市价单或限价单执行。条件单常被用于止损和止盈策略。条件单的类型包括止损市价单和止损限价单。止损市价单在触发时立即以市价成交，确保快速止损，但可能存在滑点。止损限价单在触发时挂出限价单，可以避免滑点，但可能因价格变动过快而无法成交。合理设置触发价格和限价单价格之间的价差，可以有效平衡成交概率和滑点风险。
• 跟踪止损 (Trailing Stop): 一种动态止损策略，止损价格会随着市场价格向有利方向变动而自动调整。跟踪止损允许交易者在锁定部分利润的同时，继续参与市场上涨，直至市场价格回调至止损位。跟踪止损需要设定一个回调比例或回调金额。当市场价格上涨时，止损价格随之上涨；当市场价格回调时，止损价格保持不变。如果回调幅度达到设定的比例或金额，则触发止损。跟踪止损适用于趋势性较强的市场，可以有效抓住市场机会，最大化利润。需要注意的是，在市场波动较大时，跟踪止损容易被触发，导致过早离场。

二、 通过市价单或限价单设置止损止盈

这是一种广泛采用的方法，允许交易者在创建订单时同步设置止损（SL）和止盈（TP）指令，从而更有效地管理风险和潜在收益。通过在订单执行前预设退出点，交易者可以自动化其风险管理策略，减少情绪化决策的影响。

1. 选择交易对: 登录你的 Bybit 账户，并导航至交易界面。从可用的加密货币交易对列表中，选择你希望交易的特定交易对。例如，如果你对交易比特币与泰达币的永续合约感兴趣，则选择 BTC/USDT。
2. 进入交易界面: 成功选择交易对后，系统会将你引导至相应的交易界面。此界面将显示实时市场数据、图表和其他必要工具，以便你做出明智的交易决策。
3. 选择订单类型: Bybit 提供多种订单类型，包括“市价单”和“限价单”。市价单以当前市场最优价格立即执行，而限价单则允许你指定希望交易的价格。根据你的交易策略和对市场走势的判断，选择合适的订单类型。
4. 填写订单信息: 接下来，你需要根据你的交易计划填写必要的订单信息。对于市价单，只需指定交易数量。对于限价单，你需要同时指定数量和价格。确保输入准确无误，因为这些信息将直接影响订单的执行。
5. 设置止损止盈:
   • 在订单界面中，找到标有“止损/止盈”或“TP/SL”的区域。这通常是一个独立的版块或选项，允许你自定义止损和止盈参数。
   • 点击“TP/SL”旁边的开关或复选框，以启用止损和止盈功能。启用后，系统将显示额外的字段，供你输入具体的止损和止盈价格。
   • 止盈 (TP): 输入你期望的止盈价格。止盈价格是你预期市场价格达到的水平，当市场价格达到或超过该价格时，系统会自动执行平仓操作，从而锁定利润。设置合理的止盈价格需要根据你的风险承受能力和市场分析来确定。
   • 止损 (SL): 输入你期望的止损价格。止损价格是你愿意承担的最大损失水平，当市场价格下跌到或低于该价格时，系统会自动执行平仓操作，以限制潜在损失。设置止损价格是风险管理的关键组成部分，有助于保护你的交易资本。
   • Bybit 平台允许用户选择使用“标记价格 (Mark Price)”或“最新成交价 (Last Traded Price)”作为触发止损止盈的依据。建议优先考虑“标记价格”，因为它能有效过滤掉由于市场短期剧烈波动（例如“假突破”）而导致的意外止损。标记价格通常是多个交易所价格的平均值，因此更能反映市场的整体趋势。
6. 确认并下单: 在提交订单之前，务必仔细检查所有信息，包括交易对、订单类型、数量、价格（如果适用）、止损价格和止盈价格。确认所有信息准确无误后，点击“买入/做多”或“卖出/做空”按钮来提交订单。下单后，你的订单将进入 Bybit 的订单簿，并根据市场条件和订单类型执行。

三、 通过条件单设置止损止盈

条件单提供了一种更为精细和灵活的止损止盈设置方式，尤其适用于在复杂市场环境中，需要在特定价格条件下触发止损或止盈策略的场景。它允许交易者预先设定触发条件，当市场价格达到或超过预设的触发价格时，系统会自动执行预设的交易指令，有效避免了交易者需要时刻盯盘的困扰。

1. 选择交易对: 与前述方法一致，首先需要选择您希望进行交易的加密货币交易对，例如BTC/USDT。
2. 进入交易界面: 同样，进入该交易对的交易界面。
3. 选择“条件单”: 在订单类型选择区域，找到并选择“条件单”选项。这表明您将创建一个基于特定条件触发的订单。
4. 设置触发价格 (Trigger Price): 这是条件单的核心参数。触发价格是指当市场价格达到或超过此价格时，您的订单将被激活并提交到交易市场。你需要根据你的策略和风险承受能力来设定合适的触发价格。例如，如果你预计某个币种在突破某个阻力位后会继续上涨，你可以将触发价格设置在该阻力位附近。
5. 设置委托价格 (Order Price): 这是指订单被激活后，实际提交到交易所订单簿的价格。
   • 止损: 对于止损单，目的是为了限制潜在的损失。如果你持有做多仓位（预期价格上涨），那么触发价格应该设置在低于当前市场价格的位置。反之，如果你持有做空仓位（预期价格下跌），触发价格应该设置在高于当前市场价格的位置。
     • 市价止损: 委托价格设置为市价单意味着一旦触发，系统会立即以当时市场上的最优价格成交，确保迅速平仓，但可能会承受一定的滑点。
     • 限价止损: 委托价格也可以设置为限价单，这意味着只有当市场价格达到或优于你设定的价格时，订单才会成交。这种方式可以控制成交价格，但如果市场价格波动剧烈，订单可能无法成交。
     通常情况下，为了确保止损单能够及时成交，建议设置为市价单。
   • 止盈: 止盈单的目的是为了在达到预期盈利目标时锁定利润。对于做多仓位，触发价格应该高于当前市场价格。对于做空仓位，触发价格应该低于当前市场价格。委托价格通常设置为限价单，以便以理想的价格成交。
6. 设置数量: 输入您想要平仓的数量，这可以是全部仓位，也可以是部分仓位，根据您的风险管理策略进行设定。
7. 选择触发方式: 交易所通常提供多种触发价格的参考标准，常见的有“标记价格”和“最新成交价”。
   • 标记价格: 标记价格是交易所通过某种算法计算出的一个相对稳定的价格，旨在防止市场操纵和不必要的爆仓。选择标记价格作为触发依据可以减少因短期市场波动造成的误触发。
   • 最新成交价: 最新成交价是指市场上最近一笔交易的价格。使用最新成交价作为触发依据可以更直接地反映市场动态，但更容易受到短期波动的影响。
   根据您的交易策略和风险偏好，选择合适的触发方式。
8. 确认并下单: 在提交订单之前，务必仔细检查所有信息，包括交易对、订单类型、触发价格、委托价格、数量和触发方式。确认所有信息准确无误后，点击“买入/做多”或“卖出/做空”按钮提交订单。

四、已开仓情况下设置止损止盈

即使在已经建立仓位后，您仍然可以根据市场变化和自身风险偏好，灵活设置或修改止损止盈订单。合理的止损止盈策略是风险管理的重要组成部分。

1. 进入“仓位”界面: 在交易平台的用户界面中，通常会在底部或侧边栏找到标记为“仓位”、“当前仓位”、“持仓”或类似名称的标签。点击该标签，进入您的仓位管理页面。此页面会显示您当前所有未平仓的交易。
2. 选择要修改的仓位: 在仓位列表中，仔细查找您希望设置或调整止损止盈的特定仓位。请注意区分不同的交易品种、合约类型和交易方向（多头或空头）。
3. 修改止损止盈:
   • 在您选定的仓位信息区域，通常会显示“止损”、“止盈”、“SL/TP”或者带有铅笔图标的修改按钮。
   • 点击相应的按钮或链接（例如“止损”、“止盈”或“修改止损止盈”），系统会弹出修改订单的窗口或面板。
   • 在弹出的窗口中，您可以选择以价格或百分比的方式设置止损止盈。 价格止损止盈： 直接输入您期望止损或止盈的具体价格。例如，如果您做多BTC，止损价格设为低于当前价格的一个水平，止盈价格设为高于当前价格的一个水平。 百分比止损止盈： 输入您愿意承担的最大亏损或期望获得的最大收益的百分比。系统将根据当前价格自动计算出对应的止损止盈价格。
   • 输入新的止损价格和止盈价格后，务必仔细核对。确认止损价格低于（对于多头仓位）或高于（对于空头仓位）当前市场价格，止盈价格则相反。
   • 点击“确认”、“提交”或类似的按钮以保存您的修改。部分平台可能需要您输入交易密码或进行二次验证以确保安全。

五、 使用跟踪止损 (Trailing Stop)

跟踪止损是一种高级的风险管理工具，它允许交易者在保护利润的同时，仍然参与潜在的上涨行情。与静态止损不同，跟踪止损的价格会随着市场价格的上涨而自动调整，从而锁定不断增长的利润，并且当价格回调时自动平仓。这种动态调整机制使得跟踪止损非常适合波动性较大的市场环境。

1. 选择交易对: 与设置固定止损类似，首先需要根据自己的交易策略和市场分析选择合适的加密货币交易对。例如，BTC/USDT 或 ETH/USDT。
2. 进入交易界面: 登录你所选择的加密货币交易所，并进入该交易对的交易界面。确保你已经熟悉交易界面的各项功能和操作。
3. 选择订单类型： 大部分交易所允许在限价单或市价单的基础上设置跟踪止损。限价单允许你指定希望成交的价格，而市价单则会立即以当前市场最优价格成交。根据你的交易策略选择合适的订单类型。部分交易所也支持止损限价单，即在触发跟踪止损后，以预设的价格挂出限价单。
4. 填写订单信息： 根据你的交易计划，填入希望购买或出售的价格和数量。确保你对订单的价值和潜在风险有清晰的认识。对于限价单，你需要设定一个合理的价格，以增加成交的可能性。
5. 选择高级选项： 在交易界面上寻找“高级选项”或类似的设置，通常跟踪止损功能会隐藏在这些选项中。不同的交易所可能有不同的命名方式，例如“止损回调”、“跟踪止损”等。
6. 设置回调率 (Callback Rate): 回调率是跟踪止损的核心参数，它定义了止损价格与市场最高价（对于多头仓位）或最低价（对于空头仓位）之间的差距。回调率可以设置为百分比或绝对值。
   • 百分比回调率: 例如，如果设置回调率为 5%，而市场价格从 10,000 USDT 上涨到 11,000 USDT，则止损价格会跟随上涨，始终保持比最高价低 5%，即 11,000 USDT * (1 - 0.05) = 10,450 USDT。如果价格随后下跌到 10,450 USDT，则订单会被触发平仓。
   • 绝对值回调率: 例如，如果设置回调值为 500 USDT，而市场价格从 10,000 USDT 上涨到 11,000 USDT，则止损价格会跟随上涨，始终保持比最高价低 500 USDT，即 11,000 USDT - 500 USDT = 10,500 USDT。
   合理的回调率设置需要根据市场的波动性和你的风险承受能力来决定。过小的回调率容易被市场噪音触发，导致过早平仓；过大的回调率则可能导致利润回吐过多。
7. 激活价格 (Activation Price): 激活价格是指跟踪止损开始生效的最低市场价格。只有当市场价格达到或超过激活价格时，跟踪止损功能才会启动。设置激活价格可以避免在市场价格未达到预期水平时就触发止损，从而提高资金利用率。例如，如果你预期价格会上涨到某个关键阻力位以上，你可以将激活价格设置在该阻力位附近。
8. 确认并下单: 在下单之前，务必仔细检查所有信息，包括交易对、订单类型、价格、数量、回调率和激活价格。确认所有信息都准确无误后，点击“买入/做多”或“卖出/做空”按钮下单。下单后，密切关注市场动态，并随时准备调整你的交易策略。请注意，即使设置了跟踪止损，也无法完全保证盈利，市场仍然存在不可预测的风险。

六、 重要提示

• 滑点风险详解: 市场波动性极高时，尤其是重大新闻事件或突发情况发生时，止损订单极易遭遇滑点。滑点是指实际成交价格与预设止损价格之间存在偏差的现象。偏差可能对你的交易结果产生不利影响，导致实际亏损大于预期。请务必了解滑点机制，并在高波动市场中谨慎设置止损单。
• 资金费率对盈亏的影响: 交易永续合约时，资金费率是不可忽视的重要因素。资金费率由多空双方的市场供需关系决定，会定期（通常每8小时）支付或收取。当资金费率为正时，多头需要向空头支付资金费率；反之，当资金费率为负时，空头需要向多头支付资金费率。持续关注资金费率的变化，并将其纳入你的交易盈亏计算中，有助于更准确地评估交易成本。
• 模拟交易的重要性: 在Bybit真实交易环境中操作之前，强烈建议你充分利用其模拟交易平台进行练习。模拟交易平台提供了与真实市场环境高度相似的交易体验，你可以免费使用虚拟资金进行交易，熟悉Bybit平台的各项功能，包括止损止盈订单的设置、不同订单类型的差异、以及交易界面的操作等。通过模拟交易，你可以在零风险的环境下学习交易技巧，完善交易策略。
• 个性化交易策略制定: 止损止盈的设置并非一成不变，而是应该根据你的个人交易策略、风险承受能力、以及市场具体情况进行灵活调整。你需要充分了解不同加密货币的波动特性，分析历史价格走势，结合技术指标和基本面因素，制定出适合自己的交易策略。切忌盲目跟风或使用他人策略，只有基于自身情况量身定制的止损止盈策略，才能更好地保护你的投资。
• 持续市场监控与策略调整: 止损止盈的设置并非一劳永逸。即使设置了止损止盈订单，你也需要持续密切关注市场动态，包括价格波动、交易量变化、新闻事件等。市场情况瞬息万变，当你发现市场走势与你的预期不符时，应及时调整止损止盈策略，以避免不必要的损失或锁定更多的利润。设置价格提醒，利用交易机器人自动监控市场，可以帮助你更有效地进行市场监控。